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HubSpot のデータ連携設定を確認・変更する

目次

0. はじめに

HubSpot のデータ連携設定では、HubSpot と Magic Moment Playbook（以下、MMP）の間で、どの営業データをどちらの方向に同期するかを管理します。

取引先、取引先担当者、商談、活動ごとに、HubSpot からの取り込みと MMP からの書き込みを切り替えられます。取り込み履歴と書き込み履歴も同じ画面で確認できます。

1. データ連携設定で管理できること

データ連携設定では、同期設定、取り込み履歴、書き込み履歴 の3つのタブを切り替えて確認できます。

タブ内容
同期設定HubSpot からの取り込み、MMP から HubSpot への書き込み、過去データ取り込みを設定します
取り込み履歴HubSpot から MMP への通常同期・過去データ取り込みの結果を確認します
書き込み履歴MMP から HubSpot への書き込み結果を確認します

1-1. 対象データ

MMP の営業データHubSpot の対象
取引先Company
取引先担当者Contact
商談Deal
活動Call / Meeting / Note / Task

活動は HubSpot の Call / Meeting / Note / Task をまとめて扱います。

上記以外の HubSpot データとの連携を希望する場合は、担当営業またはサポートチームまでお問い合わせください。

1-2. 同期方向

同期方向内容反映の目安
CRM→MMPHubSpot から MMP に営業データを取り込む設定定期的な取り込み（5〜15 分程度）
MMP→CRMMMP から HubSpot に営業データの作成・更新・削除を書き込む設定準リアルタイム

MMP→CRM は作成・更新・削除をそれぞれ個別に切り替えられます。CRM→MMP は営業データ単位の ON / OFF です。

1-3. 作成・更新・削除の設定

MMP→CRM の作成・更新・削除は、それぞれ次の操作を HubSpot に書き込むかどうかを決めます。

設定ON のとき HubSpot に書き込まれる操作
作成MMP で新しく作成したレコードを、HubSpot に作成します
更新MMP で更新した内容を、紐づいている HubSpot のレコードに反映します
削除MMP で削除したレコードを、HubSpot でも削除します

OFF にした操作は HubSpot に書き込まれません。たとえば更新だけを ON にすると、MMP で新しく作成したレコードは HubSpot に作成されず、HubSpot と紐づいているレコードの更新だけが反映されます。

MMP でのマージを HubSpot に反映するには、更新と削除の両方を ON にする必要があります。 マージは、統合先レコードの更新と統合元レコードの削除として書き込まれるためです。

CRM→MMP を ON にすると、HubSpot で作成・更新・削除されたレコードが MMP に取り込まれます。画面では作成・更新・削除を個別に切り替えられません。

「HubSpot で新しく作成されたレコードは取り込むが、MMP の既存レコードは HubSpot の内容で更新しない」のように、取り込む操作を絞りたい場合は、担当営業またはサポートチームまでお問い合わせください。

取り込む操作を絞った営業データは、同期設定の一覧と編集画面で CRM→MMP が OFF と表示されます。 OFF と表示されていても、絞った範囲の取り込みは続きます。この状態で [編集] から設定を保存すると、CRM→MMP の ON / OFF に合わせて作成・更新・削除がまとめて切り替わり、絞った設定は解除されます。

2. 同期設定を変更する

始める前の注意点

  1. 事前に HubSpot アカウント連携が完了している必要があります。HubSpot アカウント連携の手順は「HubSpot と連携する」で確認できます。
  2. [データ連携設定] タブは、HubSpot 連携済みで、この機能が有効な一部のテナントでのみ表示されます。表示されない場合は担当営業までお問い合わせください。
  3. 項目連携設定が未完了の場合、画面上部に データ連携設定を行う前に、先に項目連携設定を完了してください。 と表示されます。[項目連携設定へ] から項目の連携設定を済ませてから同期設定を変更してください。
  4. 商談の CRM→MMP と商談の過去データ取り込みは、取引先の CRM→MMP が ON の場合のみ設定できます。
  5. 活動は Call / Meeting / Note / Task をまとめて扱います。Call だけ、または Meeting だけを個別に同期対象にすることはできません。

手順1. 同期設定画面を開く

  1. サイドメニューから [システム管理] をクリックします。
  2. [連携ツール] をクリックします。
  3. 連携ツール一覧から [HubSpot] をクリックします。
  4. [データ連携設定] をクリックします。
  5. [同期設定] を開きます。

手順2. 変更する営業データを選択する

  1. 変更したい営業データの行を確認します。
  2. 行をクリックして、選択した営業データの同期設定を開きます。

一覧では、オブジェクト、CRM オブジェクト、連携中レコード数、MMP→CRM、CRM→MMP、最終同期 を確認できます。

連携中レコード数 は MMP と HubSpot が紐づいているレコードの件数です。まだ1件も紐づいていない場合は 0件 と表示されます。

最終同期 は、一度も同期していない場合に 未実行 と表示されます。

取引先の CRM→MMP が OFF の場合、商談の行の CRM→MMP は OFF 固定になり、取引先の CRM→MMP をONにしてください と表示されます。

手順3. 同期方向を変更する

  1. [編集] をクリックします。
  2. CRM→MMP（CRMからMMPに取り込む） を ON または OFF にします。
  3. MMP→CRM（MMPからCRMに書き込む） の作成・更新・削除を ON または OFF にします。
  4. [内容を確認] をクリックします。
  5. 保存する内容を確認し、[保存] をクリックします。

保存処理の実行中は、ボタンの表示が 権限確認中... や 保存中... に変わります。

保存の完了は設定が保存されたことのみを表し、HubSpot 側の権限が足りているかどうかまでは判定されません。権限が不足している場合は同期時にエラーになるため、[取り込み履歴] と [書き込み履歴] で結果を確認してください。

商談の CRM→MMP を ON にする場合は、先に取引先の CRM→MMP を ON にします。

取引先の CRM→MMP を OFF にすると、商談の CRM→MMP も OFF として保存されます。

活動は Call / Meeting / Note / Task をまとめて同期するため、Call だけ、または Meeting だけを個別に設定することはできません。活動全体の設定として、作成・更新・削除・CRM→MMP をそれぞれ切り替えます。活動連携を個別にカスタマイズしたい場合は、担当営業またはサポートチームまでお問い合わせください。

3. 過去データ取り込みを設定する

3-1. 取り込み対象の考え方

過去データ取り込みを設定すると、指定した CRM更新日時の開始日 以降に HubSpot 側で作成・更新された全レコードが、次回以降の取り込み対象になります。

たとえば CRM更新日時の開始日 を 2025-04-01 に設定した場合、2025年4月1日以降に HubSpot 側で更新されたレコードが取り込み対象になります。

過去データ取り込みの対象にできるのは、CRM→MMP が ON の営業データです。

CRM→MMP が OFF の営業データは、過去データ取り込み画面で 取り込み設定をONにしてください と表示され、選択できません。過去データ取り込み画面では CRM→MMP の ON / OFF は変更できないため、必要な場合は先に同期設定で CRM→MMP を ON にします。

3-2. 開始日を指定する

  1. [過去データ取り込み] をクリックします。
  2. Step 1 対象の営業オブジェクトを選択 で、過去データ取り込みを行う営業データにチェックを入れます。
  3. [次へ] をクリックします。
  4. Step 2 取り込み開始日を入力 で、営業データごとに CRM更新日時の開始日 を指定します。
  5. [過去データ取り込みを開始する] をクリックします。

CRM更新日時の開始日 の最小日は 2016-01-01 です。指定がない場合は1年前の日付が初期値になります。

商談を過去データ取り込みの対象にする場合は、取引先も対象にします。取引先にチェックが入っていない状態で商談を選ぼうとすると 取引先の取り込みにもチェックを入れてください と表示されます。取引先のチェックを外すと、商談も対象から外れます。

3-3. 取り込み件数の上限

過去データ取り込みでは、一度に取り込み対象にできる件数に上限があります。

MMP の営業データ上限
取引先50,000件
取引先担当者30,000件
商談30,000件
活動30,000件

活動は HubSpot の Call / Meeting / Note / Task の合算件数で判定されます。

上限を超える場合は 取り込み対象レコード数が上限を超えています。…取り込み期間を狭めてください。 と警告が表示され、過去データ取り込みを開始できません。この場合は CRM更新日時の開始日 を新しい日付に変更して、取り込み期間を狭めてください。

期間を狭めても必要なデータが取り込めない場合は、担当営業またはサポートチームまでお問い合わせください。

3-4. 取り込み中の注意点

過去データ取り込み中は、他の営業データも含めて最新データの取り込みが一時停止する場合があります。

急ぎで反映したい HubSpot 側の更新がある場合は、過去データ取り込みの完了後に MMP 側の反映状況を確認します。

4. 履歴を確認する

4-1. 取り込み履歴を確認する

  1. [データ連携設定] の [取り込み履歴] をクリックします。
  2. 一覧で 日時 と 結果 を確認します。日付の範囲で絞り込むこともできます。
  3. 確認したい履歴の行をクリックします。
  4. 基本情報 で開始日時・終了日時・結果を、結果詳細 で営業データごとのステータス、レコード数、リクエスト、エラーメッセージを確認します。

取り込み履歴では、通常同期と過去データ取り込みの結果をあわせて確認できます。

4-2. 書き込み履歴を確認する

  1. [データ連携設定] の [書き込み履歴] をクリックします。
  2. 一覧で 日時、サービス名、対象、結果 を確認します。自社担当者、結果、日付の範囲で絞り込むこともできます。
  3. 確認したい履歴の行をクリックします。
  4. 基本情報 で日時・サービス名・対象・タイプ・結果を、結果一覧 で書き込みごとのステータス、リクエスト、レスポンスを確認します。

書き込み履歴では、MMP から HubSpot への MMP→CRM の結果を確認できます。

5. よくあるご質問（FAQ）